ヒマラヤ山脈上空2万メートルに浮かぶ極秘の研究施設ーーそこは自らの肉体を変化させて戦う特殊な魔法士《龍使い》の実験場だった。 フリーの便利屋《魔法士》ヘイズは、施設に潜入し実験データとサンプルを持ち帰るという依頼を受ける。 実験体の暴走の可能性を聞かされていたヘイズは、そこに暮らす4人の少年少女の天真爛漫さにとまどいつつも、交流を深めてゆく。 しかし彼らには、恐るべき秘密が隠されていた……。
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