ジャックとアニーは、ジャズ音楽発祥の地ニューオーリンズにやってきた。こんどの使命は、音楽をあきらめようとしている天才トランペッター、ルイ少年を、ふたたび音楽の道に引きもどすことだった。ところが、その日は「一年でいちばん幽霊が出る日」といわれていて…。
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